Transação consolida a tese de crescimento da companhia, que terá EBITDA próximo a R$ 1 bilhão

Na maior transação de sua história, a Orizon anuncia a incorporação da Vital Engenharia Ambiental, dando origem à maior plataforma de soluções sustentáveis da América Latina. A combinação entre as duas empresas resultará em uma estrutura responsável pela gestão e valorização de 14 milhões de toneladas de resíduos gerados por cerca de 40 milhões de pessoas, o equivalente a 18% da população brasileira. Com o negócio, a Orizon se consolida como o maior produtor potencial de biometano a partir de resíduos e líder na agenda de sustentabilidade urbana no Brasil.

A empresa resultante terá capacidade potencial de gerar cerca de 2 milhões de metros cúbicos por dia de biometano a partir desses resíduos e promover a substituição da matriz energética dos setores industrial, de transporte e logística. O volume é suficiente para substituir o diesel de toda a frota urbana de ônibus paulistana. Adicionalmente, as operações integradas serão responsáveis pela geração de 15 mil empregos diretos e 45 mil indiretos, garantindo geração de renda e desenvolvimento regional.

Em linha com seu plano de crescimento, ancorado na expansão do seu “banco de lixo”, a empresa passa a ter uma nova linha de negócios: a gestão integrada de resíduos. O modelo responde à demanda crescente do mercado e está alinhado às práticas adotadas em países mais maduros, nos quais uma única empresa é responsável tanto pela coleta quanto pela destinação final dos resíduos. Até então focada nessa última etapa, a Orizon passa a absorver oito contratos de gestão integrada, incluindo o da cidade de São Paulo.”

“A entrada da Orizon nesse segmento representa a oportunidade de construir novos contratos de gestão integrada ao redor dos 18 ecoparques atuais, multiplicando a receita e o Ebitda gerado nesses negócios. Adiciona ainda ganho de eficiência, previsibilidade na geração de caixa e garantia de receita de longo prazo. A incorporação da Vital traz sinergias ao agregar capacitação técnica na sua área de expertise, apoiada por uma cultura de excelência operacional e por perspectivas robustas de crescimento orgânico por meio dessa plataforma que transforma resíduos em biometano, biogás, energia elétrica, créditos de carbono de alta integridade, e realiza a triagem de recicláveis garantindo a reinserção de materiais na cadeia produtiva fomentando a economia circular”, destaca Milton Pilão, CEO da Orizon.

A empresa combinada já nasce com receita líquida superior a R$ 3 bilhões, EBITDA próximo a R$ 1 bilhão e lucro líquido acima de R$ 350 milhões. Passa a operar 30 EcoParques, com presença em 15 estados brasileiros.

“Essa união é orientada pela geração de sinergias e pelo compromisso com a excelência na prestação de serviços, com foco em um crescimento sólido e sustentável. O movimento reforça a atuação da companhia em frentes estratégicas, especialmente na produção de biometano, segmento no qual já nasce entre os principais players do país, com contribuição relevante para a sustentabilidade e a diversificação da matriz energética brasileira. Participar desse novo ciclo, com atuação ativa na governança, reforça o compromisso com a estratégia de longo prazo”, afirma André Câncio, responsável pelo portfólio de investimentos da família Queiroz Galvão.

O negócio se dará por meio de troca de ações e o controle da empresa ficará com atuais controladores, a EB Capital e a família Queiroz Galvão. O bloco de controle, resultante da transação, terá 60% das ações e os outros 40% ficarão no free float. Já a gestão da companhia seguirá sob o comando dos dois acionistas de referência, o CEO Milton Pilão e o Chairman Ismar Assaly.

“Desde a nossa entrada, enxergamos na Orizon uma combinação rara de capacidade de execução, qualidade do management e uma clara oportunidade de consolidação em um setor estruturalmente atrativo e com forte potencial de crescimento. A incorporação da Vital confirma essa leitura. A companhia, que já era líder no Brasil, dá agora um salto de escala e se consolida como a maior plataforma de gestão e transformação de resíduos da América Latina, reflexo de um time de gestão altamente qualificado, com visão estratégica e forte capacidade de entrega”, afirma Eduardo Sirotsky Melzer, fundador e CEO da EB Capital.

A consumação da Transação está sujeita à obtenção das autorizações de terceiros usualmente exigidas em operações dessa natureza, incluindo, sem limitação, à aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), bem como à aprovação da Transação pelos acionistas da OrizonVR, em Assembleia Geral, nos termos da legislação aplicável.

Fonte: Assessoria